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水十條力促環(huán)保標的布局 土十條等持續深挖市場(chǎng)

發(fā)布時(shí)間:2020-10-27 

  “水十條”及配套政策的出臺將促成污水處理、環(huán)境污染治理以及監測板塊的行情爆發(fā),環(huán)保設備和檢測設備等板塊率先發(fā)力,津膜科技和碧水源等上市公司受益最多。即將出臺的“土十條”和PPP政策的推進(jìn),資本市場(chǎng)也將進(jìn)一步擴大。

  在資本市場(chǎng)上,每一次環(huán)保政策的落地都讓環(huán)保股表現活躍。為切實(shí)實(shí)施好政策,在“水十條”發(fā)布后,財政部、環(huán)境保護部聯(lián)合發(fā)文明確PPP模式操作流程。業(yè)內人士預計,后續還會(huì )有相關(guān)細分政策。

  配套政策的出臺將促成污水處理、環(huán)境污染治理以及監測板塊的行情爆發(fā),其板塊受益程度羅列如下:污水處理工程、環(huán)境污染治理、環(huán)境監測、環(huán)保設備、再生水及海水淡化、節水灌溉、園林綠化及養護、水土保持及生態(tài)修復。

  在大氣十條、水十條、土十條相繼發(fā)布或即將發(fā)布的預期下,整個(gè)節能環(huán)保板塊都是可以中長(cháng)線(xiàn)布局的標的。那么,受益“水十條”最多的是哪些上市公司?

  津膜科技:公司訂單隨著(zhù)行業(yè)投資的增加將逐漸增多,同時(shí)公司為“大行業(yè)”中的小公司,成長(cháng)空間巨大。

  碧水源:非公開(kāi)增發(fā)可能成為業(yè)績(jì)增速的分水嶺,預計15年增長(cháng)加速;PPP背景下的輕資產(chǎn)模式仍能保持較高的資產(chǎn)回報率和利潤增速。

  國中水務(wù):高難度工業(yè)廢水處理業(yè)務(wù)取得重大突破,發(fā)展前景看好;并購和億思通形成農村水務(wù)市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢;水通道蛋白膜商業(yè)化進(jìn)程即將開(kāi)啟,未來(lái)前景可期。

  首創(chuàng )股份:公司手握水務(wù)運營(yíng)資產(chǎn)的資源,在后續的提標改造、污泥處置、再生水等業(yè)務(wù)中具有當仁不讓的先發(fā)優(yōu)勢。

  瀚藍環(huán)境:公司將復制“南海模式”,實(shí)現成為“全國有影響力的系統化環(huán)境服務(wù)投資商和運營(yíng)商”的戰略目標。

  桑德環(huán)境:國內固廢處置工程系統集成領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),被清華控股入主后,將成為清華系唯一的環(huán)保上市平臺,環(huán)保資產(chǎn)整合大平臺開(kāi)啟。

  “水十條”將在污水處理、工業(yè)廢水、全面控制污染物排放等多方面進(jìn)行強力監管并啟動(dòng)嚴格問(wèn)責制,鐵腕治污將進(jìn)入“新常態(tài)”,下一步環(huán)保部將陸續出臺配套措施、考核辦法和實(shí)施細則,落實(shí)“水十條”,源頭治理將成為重點(diǎn),對地下水的重視將有所加強。目前我國污水處理排放標準偏低,對污水處理廠(chǎng)提標改造需求迫切,污水處理產(chǎn)業(yè)還將發(fā)展,相關(guān)配套政策逐步出臺將是新常態(tài)。

  2015年,還將會(huì )有哪些支持性的政策出臺?在國家“氣十條”、“水十條”相繼頒布后,治理土壤污染作為我國向污染宣戰的三大行動(dòng)之一,已納入決策層規劃,“土十條”最快有望于今年下半年出臺,因此投資者今年可逢低布局相關(guān)概念個(gè)股,如永清環(huán)保、鐵漢生態(tài)、維爾利、格林美、桑德環(huán)境、東江環(huán)保等。

  PPP促進(jìn)各類(lèi)資本加速進(jìn)入,深度參與。在PPP模式下,大額訂單集中釋放,其體量和規模對整體規模偏小的環(huán)保公司而言難以很好匹配,如大額融資需求、政府談判能力、訂單獲取能力等方面;另一方面,各類(lèi)資本嗅到環(huán)保PPP模式下的巨大市場(chǎng),紛紛尋求各種渠道進(jìn)入。根據統計,今年以來(lái)其他行業(yè)轉型環(huán)保的案例超過(guò)10家,包括大連控股、啟源裝備、天保重裝、南鋼股份等企業(yè)通過(guò)并購、資產(chǎn)置換和設立基金等方式邁入環(huán)保行業(yè);另外,萬(wàn)邦達、盛運環(huán)保、先河環(huán)保等5家環(huán)保公司今年新設產(chǎn)業(yè)并購基金(合計規模超過(guò)100億元)與各類(lèi)資本深度合作。


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